Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот миг древние демоны стремятся вырваться из своего плена и обрушить хаос на мир людей. Лишь один воин, Чжун Куй, способен помешать им. Он уже одолел ужасного дракона Пуду, но тьма не сдается.
Теперь злые духи находят новую лазейку — они проникают в сердца простых смертных. И снова Чжун Куй встает на их пути. Вместе с верными учениками он бросает вызов тьме, не давая ей поглотить мир. Битва продолжается, и исход зависит только от их отваги.