Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести собственные правила, что быстро приводит к острому конфликту. Его главной оппоненткой становится Марта Григорьевна, бессменная руководительница местного детского хора.
Идёт сложная эпоха перестройки, заставляющая народ саха задуматься о своей идентичности. Противостояние двух разных миров неожиданно оборачивается мистической связью между директором и его недавней противницей. Марте предстоит решающий выбор — остаться верной тёмному прошлому с его сакральными тайнами или принять любовь, сулящую надежду на будущее.
